精进电动5月31日发布投资者联络活动记载表，公司于2023年5月30日承受14家安排调研，安排类型为QFII、其他、基金公司、证券公司、阳光私募安排。 投资者联络活动首要内容介绍：
答：公司2022年收入较上一年同期有很大的添加，一同毛利也在持续改进，阐明公司展开在良性轨迹上行进。2023年1季度的收入较上一年同期低，首要是整车出售低，除掉主营事务收入，和上一年1季度是相等，而且2023年1季度毛利率高于上一年同期。这些成果阐明公司的运营战略是正确的。公司一向致力于不断进步产品的技能水平，精细化运营才干和安排才干，降本增效、开释潜能，推进公司长时间健康展开。公司近期的战略重点是榜首，不断添加事务规划，重视国内和国外头部整车厂的项目；第二，便是经过研制坚持一个产品溢价和盈余水平缓技能抢先的位置，第三，便是竭尽全力地进行降本增效。供给人员和设备的使用率，下降资料本钱，改进工艺和规划。公司具有杰出的展开基因、深沉的技能见识，品牌、产品、服务在相关细分商场具有杰出的口碑和竞赛力，只需公司上下坚持战略定力，着眼久远，精益办理，立异驱动，终会提前扭亏为盈，迎来公司价值的合理回归。公司一向对未来展开抱有坚决的决心。
答：公司的协作研制作业首要分为两类:一是预研项目，公司帮忙客户进行特定范畴的技能论证或技能储备;二是量产项目，在到达量产阶段之前的产品规划、样品试制、实验验证与工装模具开发等服务。公司与客户签定详细协议之后，公司依据客户要求的产品参数、技能目标、实验项目等详细景象，安排人员进行定制化的技能开发与服务作业，并设置重要作业节点，承受客户的检验。 在与客户签定相关协议之后，公司依据客户要求的产品参数、技能目标，安排人员进行研制，详细包含5个阶段，并设置8个质量门节点。每个节点进行阶段性评定，只需顺畅经过质量门节点的阶段性评定，才干进入下一个阶段。公司依照产品开发程序施行开发过程中的各项作业，并依照协议约定将样件送交相应整车企业客户，后者将对公司供给的样件进行判定和验审，并对或许存在的缺点提出解决方案，公司供给必要的技能支持进行调整，待终究经过客户的验审环节后，承认前期技能开发与服务收入，从而两边另行签署量产协议，开端构成产品订单。
答：现在公司北美三合一产线建造展开十分顺畅，产线日完结内部检验、投产。该产线是高度自动化的三合一产线。据公司了解此类型产线现在在北美都是比较先进的产线。该产线将为一家美国传统车企出产三合一体系，并作为渠道产品，配套该公司三款以上的热销车型(传统车型是热销产品)。这些车型会在2023年和2024年向商场推广。
答：旗帜以为一些电机厂商的排名榜十分有其局限性，参照含义有限。榜首，这些排名无法表现企业的出口销量数据； 第二，无法表现企业产品的不同参数，无法表现不同定位的产品之间的差异（小到20kW大到200kW都算1台），无法表现企业对高中低端车型完结出售的差异（出售给价格3万元的车型的和出售给价格50万元的车型的产品都算1台），无法表现多总成产品的差异（单电机和集成化产品的差异）。第三，许多整车企业的驱动体系是外购，而且是从多个供给商购买，可是贴的本身品牌。这个现象在商用车，乘用车商场都普遍存在，所以商场上的统计数据扭曲度很大。在商用车范畴公司商场占有率在12%左右，在国内是比较抢先的。乘用车范畴，公司很大份额的产品是出口，所以国内排行含义不大。
答：公司2022年收入较前一年同期添加38.62%,毛赢利和毛利率也完结了改进。2022年公司归纳毛利率为4.59%,较2021年度上升8.36个百分点,而且在2022年完结毛利转正。在公司发表的年报中能够看到公司的主营事务的毛利率也由上一年的-5.23%转正,到达+4.20%,较前一年添加了9.44个百分点,这对公司来说是一个极其重要的里程碑。以上数字都证明了公司展开在良性轨迹上行进。一同这些成果阐明公司的运营战略是正确的。公司一向致力于不断进步产品的技能水平,精细化运营才干和安排才干,降本增效,开释潜能,推进公司长时间健康展开。公司具有杰出的展开基因,深沉的技能见识,品牌、产品、服务在相关细分商场具有杰出的口碑和竞赛力,只需公司上下坚持战略定力,着眼久远,精益办理,立异驱动,终会提前扭亏为盈,迎来公司价值的合理回归。公司一向对未来展开抱有坚决的决心。
答：现在公司北美有两条产线,一条产线全年完结了在北美平稳运转。别的一条三合一产线建造展开十分顺畅,产线日完结内部检验,投产。该产线是高度自动化的三合一产线。据公司了解此类型产线现在在北美都是比较先进的产线。该产线将为一家美国传统车企出产三合一体系,并作为渠道产品,配套该公司多款车型,包含一款欧洲的奢华车型,一款该公司热销品牌,一款该公司旗舰商用小型货车。这些车型会在2023年和2024年向商场推广。
答：公司的定位是一个体系级的供给商,不是一个零部件制作商,或许说公司是一个新能源轿车电驱动体系解决方案的供给者。公司一切的产品都是依据自主开发的技能和知识产权。公司是全球少量具有电机,传动,操控器,软件能够彻底自主开发和进行集成的企业。 现在公司的扁线技能,电磁离合器,电机降噪技能,增程技能,还有碳化硅操控器技能在职业里和世界商场上都处于抢先位置。公司对电机,传动,操控器,软件的集成才干,在国内和国外商场也是抢先的。而且有在数轮投标后,赢得了世界头部企业的量产项目,也足以证明公司的技能实力。该项意图三合一产品彻底由公司担任,规划,测验和出产。这个产品在公司现已量产。
答：旗帜以为一些电机厂商的排名榜十分有其局限性,参照含义有限。榜首,这些排名无法表现企业的出口销量数据,精进有30%以上的主营事务收入来自于出口出售；第二,无法表现企业产品的不同参数,无法表现不同定位的产品之间的差异(小到20kW大到200kW都算1台),无法表现企业对高中低端车型完结出售的差异(出售给价格3万元的车型的和出售给价格50万元的车型的产品都算1台),无法表现多总成产品的差异(单电机和集成化产品的差异)；第三,许多整车企业的驱动体系是外购,而且是从多个供给商购买,可是驱动体系贴的本身品牌。所以商场上的统计数据扭曲度很大。 公司2022年在新能源商用车范畴公司商场占有率在12%左右,在国内是比较抢先的。乘用车范畴,公司很大份额的产品是出口,所以国内排行含义不大。
问：公司怎样看主机厂挑选自己供给驱动体系和由第三方收购的两种方法?有没有同整车企业树立合资企业出产电驱动体系的方案?
答：整车企业存在自建电驱动体系方法及第三方供给的方法； 而且两种方法各有优势,会长时间存在。从国内商场和国外商场看现在确实是如此。而且从公司的经历上看,国外商场对第三方供给电驱动体系的需求仍是旺盛。公司是国内最早开端从事电驱动体系的企业之一,而且公司归于为数不多的具有乘用车和商用车电驱动体系开发,制作的企业。公司创始人技能团队和办理团队均有职业全球闻名企业从事相关作业的经历,公司的研制才干和出产才干在职业界处于较抢先水平。 公司战略定位清晰,国内国外商场并重,而且依托国内的出产制作才干和抢先的技能,在全球商场上十分有竞赛力。
答：公司2023年1季度收入较上年同期下降31.26%,首要是上年一季度公司有整车出售事务,由于此类事务波动性较大,而且不是持续产生的事务。实际上,公司的主营事务收入(产品和研制)根本与上年度同期相等,且略有上升。 2023年1季度,归归于上市公司股东的净赢利较上年同期下降39.33%。公司2023年一季度的归纳毛利率为-0.51%,较上年同期的-2.92%,进步2.41个百分点,公司的毛赢利和毛利率较上年同期均有改进。净赢利下降首要是2022年1季度,公司收到一笔一次性的境外客户违约金,客户补偿公司1,112.32万元,此笔违约金计入2022年1季度经营外收入,本期未有相似经营外收入产生。其次,2022年1季度,公司收到“高功率高效电驱动总成体系开发及产业化项目”政府补助12,110.00万元,该笔补助构成可抵扣暂时性差异,导致2022年1季度所得税费用大幅削减,而本期未有相似状况。 第三,研制费用和财务费用较上一年同期有所上升。研制费用的上升首要是公司为进步竞赛力和开辟新商场,持续投入研制作业,进步新产品和进行要害技能储备,这对公司的未来展开有极其重要的含义。公司产品全部是依据自主开发的技能和产品。财务费用上升首要系汇率变化和利息收入削减。以上要素均导致2023年1季度净赢利较上年同期下降。 所以,除掉一些上一年的一次性事项引起的影响,比较起来,2023年公司的根本面和根底目标都是向好的。
问：公司在职业中的位置怎样？您是怎样看待未来电驱动体系职业商场的竞赛格式?
答： 精进电动归于具有电驱动体系全体集成规划才干的体系供给商（有别于一些简略进行单一电机制作，或许进行按图加工的企业），持续与世界闻名整车企业坚持协作并获取量产订单。 现在电驱动体系职业的商场占有率状况没有安定，除比亚迪002594）(现弗迪动力)具有较为安稳的自产自供需求之外，其他商场参与者均或许由于配套车型升级换代、量产项目推出不达预期等要素，每年商场参与者变化都比较频频，职业格式并不安稳，而且旗帜以为离安稳的职业格式还有较长的路要走。中长时间而言，职业界参与者将环绕优质头部客户和配套抢手车型打开持续竞赛。 2022年公司共出售12.3万套乘用车电驱动体系,4.1万套商用车电驱动体系。 公司的商用车产品在国内商场的占有率持续添加。 公司2022年的乘用车量产客户首要有一汽集团,上汽集团600104）,吉祥集团,小鹏轿车,Stellantis集团等。 2022年商用车量产客户首要有上汽集团,北汽集团,金龙客车,比亚迪,中通客车000957）,春风集团,华晨鑫源等。公司现已与多家国内和世界新能源商用车企业树立安稳的事务联络，比方,公司“第三代半导体”高功率碳化硅操控器产品,取得隶归于德国群众商用车集团的瑞典斯堪尼亚(SCANIA)和德国曼恩(MAN)的量产配套项目，方案2024年投产。公司与全球闻名变速箱企业艾里逊(Allison)树立战略协作联络,一同拓宽全球商用车商场。 公司估量2023应该依然坚持一个较好的添加气势。
答： 电驱动体系对出产企业的驱动电机规划才干、电力电子规划才干、操控算法优化才干、精细机械加工制作才干、本钱操控才干等归纳实力要求较高。在产品集成度持续进步的职业技能展开趋势之下，只需在三大总成范畴均有持续研制投入的企业，才或许在电驱动体系的顶层规划与各总成级的开发时，进行充沛的和谐匹配与优化，终究完结体系等级的全体功能改进。一同，电驱动体系的出产工艺改进也需求很多的实践堆集。职业新进入企业往往只能挑选从电驱动体系的单一总成乃至总成部属的详细部件开端切入（例如：驱动电机总成的定子部件、操控器总成的功率组件、传动总成的齿轮组等）难以堆集体系级研制规划经历。一同，职业界现有参与者，假如不能敏捷完结总成供给商向电驱动体系供给商的人物改变，也将在未来的竞赛中处于下风。因而，职业界把握中心技能的企业，未来将首要取得电驱动体系级产品的量产项目，进一步稳固研制和技能壁垒。 轿车职业，特别是乘用车范畴，电驱动体系供给商一般在新车型的研制伊始就深化介入，与整车企业同步推进研制规划与技能改进，确保新车型的全体功能。由于在物理尺度、功能参数等目标方面均存在必定程度的定制化，电驱动体系供给商与整车企业一般具有比较深度绑定的协作联络。在海外，新车型推向商场之后，整车企业一般不会替换电驱动体系供给商。
答：首要公司的定位是一个体系级的供给商,不是一个零部件制作商,或许说公司是一个新能源轿车电驱动体系解决方案的供给者。公司一切的产品都是依据自主开发的技能和知识产权。公司是全球少量具有电机,传动,操控器,软件能够彻底自主开发和进行集成的企业。 现在公司的扁线技能,电磁离合器,电机降噪技能,增程技能,还有碳化硅操控器技能在职业里和世界商场上都处于抢先位置。公司对电机,传动,操控器,软件的集成才干,在国内和国外商场也是抢先的。而且有在数论投标后,赢得的世界头部企业的量产项目,也足以证明公司的技能实力。该项意图三合一产品彻底由公司担任,规划,测验和出产。这个产品在公司现已量产。
答： 公司事务聚集产品技能抢先，客户构成首要为职业界的头部企业，比方上海轿车、我国一汽、比亚迪、吉祥集团、小鹏轿车、厦门金龙，春风集团及福田集团。公司在不断拓宽国内事务的一同，使用抢先技能与研制才干和世界化的研制和办理团队优势，以精进北美为桥头堡，活跃开辟海外事务，持续投入北美的研制和出产基地的建造。公司除了与国外的Stellantis（菲亚特克莱斯勒）,TRATON集团及其部属的MAN，斯堪尼亚，群众商用车等传统闻名车企树立了严密的事务联络外，也活跃开发海外新能源轿车新势力客户，与这些客户展开了多项目和多方面的协作事务，为未来公司海外事务的添加打下了杰出的根底。 公司自成立至今,坚持国内世界事务同步推进的战略,一向坚决不移地开辟世界商场,海外商场现已成为公司事务的重用组成部分。公司技能水平具有世界竞赛优势,近年来在与世界竞赛对手的商场竞赛中屡次胜出,取得多个世界量产项目。2022年公司海外事务添加明显,全年海外事务收入为2.75亿元,较2021年添加67.19%,海外事务收入占公司主营事务收入的30.41%。 2022年海外新能源轿车电驱动体系收入为2.23亿元,占全年新能源轿车电驱动体系收入的27.68%,较2021年添加63.34%,较2020年添加97.03%。2022年海外技能开发与服务收入为0.52亿元,占全年技能开发与服务收入的53.06%,较2021年添加86.10%。2023年公司北美基地新产线投产后,公司的世界事务会更大起伏地添加。
答：公司与菲亚特克莱斯勒(现在叫Stellantis)、吉祥集团、广汽集团、小鹏轿车、比亚迪、春风集团、厦门金龙、北汽集团等闻名整车企业树立了长时间的协作联络,而且有持续的量产项目。公司正在活跃推进与美国、欧洲闻名整车企业的进一步协作。 2020年公司“第三代半导体”高功率碳化硅操控器产品,取得隶归于德国群众商用车集团Traton的瑞典斯堪尼亚、德国曼恩的量产配套项目,方案2024年开端量产。2019年,公司取得北美首要整车厂之一的一个三合一产品量产定点,客户将把该体系应用于其北美、欧洲和亚太地区的奢华车型和其他多个纯电动车型,掩盖多个世界闻名品牌。公司现已在北美基地建造了该产品的产线季度完结内部检验,开端出产该产品。
问：公司怎样看主机厂挑选自己供给驱动体系和由第三方收购的两种方法?没有同整车企业树立合资企业出产电驱动体系的方案?
答：整车企业存在自建电驱动体系方法及第三方供给的方法; 而且两种方法各有优势,会长时间存在。从国内商场和国外商场看现在确实是如此。而且从公司的经历上看,国外商场对第三方供给电驱动体系的需求仍是旺盛。公司是国内最早开端从事电驱动体系的企业之一,而且公司归于为数不多的具有乘用车和商用车电驱动体系开发,制作的企业。公司创始人技能团队和办理团队均有职业全球闻名企业从事相关作业的经历,公司的研制才干和出产才干在职业界处于较抢先水平。 公司战略定位清晰,国内国外商场并重,而且依托国内的出产制作才干和抢先的技能,在全球商场上十分有竞赛力。
答：公司2023年一季度收入较上年同期下降31.26%,首要是上年一季度公司有整车出售事务,由于此类事务波动性较大,而且不是持续产生的事务。实际上,公司的主营事务收入(产品和研制)根本与上年度同期相等,且略有上升。 2023年一季度,归归于上市公司股东的净赢利较上年同期下降39.33%。公司2023年一季度的归纳毛利率为-0.51%,较上年同期的-2.92%,进步2.41个百分点,公司的毛赢利和毛利率较上年同期均有改进。净赢利下降首要是2022年一季度,公司收到一笔一次性的境外客户违约金,客户补偿公司1,112.32万元,此笔违约金计入2022年一季度经营外收入,本期未有相似经营外收入产生。其次,2022年一季度,公司收到“高功率高效电驱动总成体系开发及产业化项目”政府补助12,110.00万元,该笔补助构成可抵扣暂时性差异,导致2022年一季度所得税费用大幅削减,而本期未有相似状况。 第三,研制费用和财务费用较上一年同期有所上升。研制费用的上升首要是公司为进步竞赛力和开辟新商场,持续投入研制作业,进步新产品和进行要害技能储备,这对公司的未来展开有极其重要的含义。公司产品全部是依据自主开发的技能和产品。财务费用上升首要系汇率变化和利息收入削减。以上要素均导致本年度一季度净赢利较上年同期下降。 所以,除掉一些上一年的一次性事项引起的影响,比较起来,2023年公司的根本面和根底目标都是向好的。 旗帜争夺后几个季度改进公司的盈余状况。
答：2022年公司上海工厂的产能使用率为41%左右，而菏泽是70%左右，详细能够检查公司在上海证券交易所发表的2022年年度报告。公司产能使用率低的原因首要为上海工厂上一年受突发全球公共卫生安全事情影响比较大。为了应对这一事情，公司将一部分订单搬运到了菏泽工厂完结。上海工厂首要承当公司的乘用车和一些小型产品的出产，菏泽以商用车为主，也有部分乘用车出产才干。由于2022年公司有这个灵敏度，公司有效地避免了订单丢掉，特别是避免了无法为客户供货而形成客户的停产。别的2022年度公司归纳产能使用率52.66%，较2021年度进步7.65个百分点。
答：公司北美工厂现在有两条产线，其间一条产线是从国内迁到北美,该产线年全年完结了在北美平稳运转，2023年该产线将持续保相等稳运营状况；别的一条产线日投产，该产线首要应用于北美、欧洲和亚太商场的多个高中端电动轿车渠道。这条产线是集成电机、操控器、减速器和三合一EDM安装的先进的出产线。现在依据客户的翻滚猜测看，起量在本年8月开端，由于是榜首年量产，所以公司会合作客户需求和客户产品爬坡方案进行出产。
答：到现在，公司订单量仍是不错，估量本年会持续坚持较高的添加率。旗帜估量本年境外收入增速会较高于境内； 而且乘用车的增速也会坚持不错的气势。
答：公司2022年收入较上一年同期添加34.98%，一同2022年，公司归纳毛利率从2021年的-3.77%，进步到4.59%,进步了8.36个百分点,公司毛赢利和毛利率均得到改进，这些成果阐明公司的运营活动是在向正确的方法展开。公司一向在不断进步产品的技能水平，精细化运营才干和安排才干，降本增效、开释潜能，推进公司长时间健康展开。公司具有杰出的展开基因、深沉的技能见识，品牌、产品、服务在相关细分商场具有杰出的口碑和竞赛力，只需公司上下坚持战略定力，着眼久远，精益办理，立异驱动，终会提前扭亏为盈，迎来公司价值的合理回归。
答：公司是国内最早开端从事电驱动体系的企业之一，而且公司归于为数不多的具有乘用车和商用车电驱动体系开发、制作的企业。公司创始人、技能团队和办理团队均有职业全球闻名企业从事相关作业的经历，公司的研制才干和出产才干在职业界处于较抢先水平。 从体系上，精进电动的产品首要为电机本体电机和配套的独立操控器电机+变减速体系集成一同的“二合一”体系,以及电机+变减速+电控高度集成的“三合一”体系。但凡触及操控器的产品,都会一同集成精进电动的操控器的硬件和软件。 从技能上，公司在高效高功能驱动电机碳化硅和硅基操控器精细机械传动电驱动体系集成体系电控储能体系方面有长时间深沉的技能沉淀。公司更致力于实验查核工艺制作配备和质量方面的技能开发,树立了高端智能化的出产制作才干,把先进的技能转化成高品质大批量高性价比的产品和服务。 公司现已把握了多项跨范畴,多学科“杀手锏”级中心; 精进电动科技股份有限公司是新能源轿车电驱动体系国内领军企业之一，从事电驱动体系的研制、出产、出售及服务，已对驱动电机、操控器、传动三大总成自主把握中心技能和完结完好布局。公司中心产品为新能源轿车电驱动体系。公司驱动电机口径的国内市占率排名状况(不含出口)2017年全职业排名第四(除整车企业外的独立供给商中排名第二)；2018年全职业排名第四(除整车企业外的独立供给商中排名第三)；2019年全职业排名第三(除整车企业外的独立供给商中排名第二)。
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